Ye Olden Days
De prinses moet tegen haar zin trouwen met de prins. Wanneer ze weigert, sluit de koning haar op in de toren. Minstrel Mickey ziet haar en redt haar. Hij maakt een touw van de kleren van hofdame Clarabell. De koning ziet hen en maakt aanstalten om Mickey's hoofd af te hakken, totdat Minnie tussenbeide komt. De koning roept op tot een steekspel. Mickey wint en ze leven nog lang en gelukkig.
